Anna Sofie og kongen

Anna Sofie er nu næsten 18 år, og over slottet Clausholm truer mørke skyer, for hendes mor er stadig besluttet på at tvinge hende i kloster. Grevinde Kristines bøn til dronningen på sin søster, Anna Sofies, vegne, har blot gjort tingene værre, for dronningen er dybt mistænksom over for alle kvinder, der fanger hendes mands øje. Og Anna Sofie er stadig dybt nedbøjet af sorg over sin fars død og har ikke kræfter til at kæmpe mod sin mors vilje. I København har den frygtede pest taget livet af tusindvis, og ligene hober sig op på gaderne. For at fejre, at pesten endeligt har sluppet sit tag i landet, beslutter kongen at afholde et maskebal, og han indbyder Anna Sofie til at deltage. Under ballet stråler Anna Sofie som en sol, og hun og kongen forelsker sig håbløst i hinanden. Men Anna Sofies mor forbyder hende at se kongen igen, og selv ikke kongens befaling vil hun bøje sig for. Ude af sig selv beslutter kong Frederik, at der kun er én udvej: Han må bortføre Anna Sofie!