Grevinde Danner og Frederik VII

I 1830'ernes København bliver den smukke, unge balletdanserinde Luise Rasmussen hyldet og ombejlet fra alle sider. Den livsglade pige har allerede et forhold til prins Frederiks ven bogtrykkeren Carl Berling, men da hun møder prinsen til en fest, stopper det ingen af dem i at indlede en lidenskabelig affære. Frederik forelsker sig hovedkulds i Luise, og i 1850 gifter han sig med hende og ophøjer hende til lensgrevinde af Danner. Hendes tidligere elsker Carl Berling bliver ikke forbigået af kongen og får selv en høj stilling ved hoffet. Kongen dør 11 år før sin elskede dronning.