Gustav Vasas sejr

Året er 1520. Sverige og Danmark er i krig, og den danske kong Christian d. 2. farer frem med en så voldsom brutalitet, at det svenske folk er knækket. Den svenske adelsmand Gustav Vasa, der flygtede fra sit fangenskab på slottet Kalø i Danmark, er stadig på flugt fra kongens spioner, da han hører om blodbadet i Stockholm, hvor mere end 80 svenske adelsmænd bliver henrettet på brutal vis. Fast besluttet på at hævne sin fars død flygter han over Øresund, men i Sverige er modstanden stækket. Ingen tør sætte sig op imod den danske konge og hans brutale soldater, og Gustav er ved at fortvivle. Kongen har udlovet en stor dusør til den, der fanger Gustav, og han er jaget vildt. Til fods flygter han op i de svenske bjerge, og der møder han dalarfolket. Anført af Gustav lykkes det dalarfolket og den svenske bondehær at trænge den danske hær tilbage, men det sidste, store slag venter. Vil det lykkes Gustav at vinde over Christian d. 2., eller er Sverige fortabt?