Hævn

Da John Grimsters forlovede bliver slået ihjel, får den garvede agent hurtigt mistanke om, at hans egen chef i departementet for national sikkerhed står bag. Grimster har kun én ting i hovedet: hævn. Da den geniale professor Dilling dør, øjner Grimster sin chance for at tage hævn over sin forhadte chef. Dilling var nemlig ved at sælge sin nye opfindelse til departementet, som er desperate efter at få fingre i den. Efter Dillings død er det kun hans enke, der ved, hvor opfindelsen befinder sig. Problemet er bare, at Dilling har skjult svaret dybt i hendes underbevidsthed ved hjælp af hypnose, og det er nu op til Grimster at hæve hypnosen og få hemmeligheden frem. Undervejs viser det sig, at der også er andre, der er ude efter Dillings hemmelige opfindelse, og Grimster står nu også med opgaven at beskytte Dillings enke, som han kommer tættere og tættere på.