Komtessen fra Clausholm

Den 15-årige Anna Sofie er sin far, storkansler Reventlows øjesten. Lattermild og vittig lever hun på det afsides slot Clausholm, kun underholdt af hendes to år ældre søster, Ulrikke, og stalddrengen Esbern. Hendes far ser hun ikke meget til, for kongen har brug for ham i København, og hendes mor, der er stærk optaget af Gud, forhindrer begge døtre i at besøge deres far. Da storkansleren pludseligt dør, ændres hele Anna Sofies liv. Hendes fanatiske mor helligere sig i endnu højere grad religionen, og hun forventer, at Anna Sofie følger trop. Kun kong Frederiks besøg under faderens begravelse vækker Anna Sofie fra sin sorg, og kongens selv er heller ikke upåvirket af mødet med den smukke pige. Men da Anna Sofies mor får nys om kongens interesse, udtænker hun en desperat plan: Anna Sofie skal i kloster!