Fluernes farve

I sidste halvdel af 1300-tallet flygter drengen Karel fra sin fars gård med erindringen om en barndom præget af meningsløs vold og indgroet ondskab som eneste bagage. Han slår sig sammen med Mester Abrahamelin, og sammen begiver de sig ud på en årelang rejse ned gennem et Europa, der er gennemsyret af den sorte død. Målet er mesterens værksted i en forladt bjergslugt, hvor de håber at kunne skabe De Vises Sten. Anders Westenholz' beskrivelse af det pestramte Europa emmer af magi, alkymi og alt den hyper-religiøsitet, der inden længe kom til at brage løs under Den Spanske Inkvisition.