Helligtrekongersaften

Et skib med det unge tvillingepar Viola og Sebastian går til bunds under en voldsom storm. Hver for sig bliver de to søskende kastet op på Illyriens kyst med livet i behold, men begge tror, at den anden er druknet. Tynget af sorg over tabet af sin tvillingebror forklæder Viola sig som mand under navnet Cesario. Under sin forklædning bliver hun tjener for hertugen Orsino, som hun forelsker sig i. Men Orsino er håbløst forelsket i grevinden Olivia og sender Cesario til hendes slot for at bejle til hende på hans vegne. Grevinde Olivia er selv i sorg efter sin ægtemands død, men lidt efter lidt får hun øjnene op for Cesario - Viola i mandetøj - som hun forelsker sig hovedkuls i. "Helligtrekongersaften" er en følelsesmæssig og erotisk komedie fuld af undertrykt begær og desperate forelskelser.