København brænder

Under den voldsomme brænd i København i 1728 bliver to små tvillingedrenge adskilt. Den ene dreng vokser op på kongens slot, mens den anden forsvinder i armene på en sigøjnerkvinde. Sigøjnerdrengen Pietro vokser op uden at kende til sin fortid, og i 12 år flakkker han rundt i Europa med sin adoptivfamilie. Livet som sigøjner er hårdt, og Pietro, der aldrig helt er faldet til blandt gruppen, må gå for lud og koldt vand. Kun enkelte blandt sigøjnerne behandler ham med kærlige hænder, og da hans adoptivmor, den gamle sigøjnerkvinde, der reddede ham fra branden, pludseligt dør, flygter Pietro sammen med sin hund fra gruppen. Han slår følge med vandringsmanden Spille-Mathis, men livet på landevejen er heller ikke nemt, for overalt mødes de med foragt og mistro. Pietros tvillingebror, Christian Ulrich, er vokset op på dronningens slot, Clausholm, og en dag mødes de to drenge i skoven. Men vil omverdenen tro på Pietros historie?